Muta la propria pelle: talvolta è un grosso orso nero,
talvolta è un uomo forte dai capelli neri con grosse braccia e una gran barba. Vive
in un querceto e ha una grande casa di legno; e come uomo alleva bestiame e
cavalli, meravigliosi quasi quanto lui.
Essi lavorano per lui e parlano con lui. Non li mangia; né
caccia o mangia animali selvatici.
Tiene alveari di api grandi e feroci, e per lo più vive di
panna e miele. Come orso vaga in lungo e in largo. Una volta Gandalf lo vide
seduto tutto solo di notte in cima alla Carrock, intento a guardare la luna che
calava verso le Montagne Nebbiose e lo udì rugliare nella lingua degli orsi:
'Verrà il giorno in cui periranno e io tornerò!'
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